12月5日,德信中國控股有限公司(簡稱“德信中國”)發布公告稱,旗下2022年12月票據已于12月3日到期,該票據自聯交所退市!
公告顯示,上述票據為德信中國旗下唯一存續美元債“2022年12月到期9.95%優先票據”。該票據于12月3日到期,存續金額為3.483億美元,最低接納金額為3.1347億美元。
德信中國表示,2022年12月票據所有未償付本金額及其應計未付利息,已于12月3日到期日到期并應支付。由于到期日為非營業日,根據2022年12月票據的條款,付款到期日為12月5日,故公司尚未支付未償付本金3.483億美元及其利息,但目前交換要約正在進行中。此外,上述情況不會對集團的業務運營產生任何潛在重大影響。
此前,11月18日,德信中國曾發布公告稱,對旗下2022年12月票據進行交換要約。11月30日,德信中國再次調整上述美元債交換要約條款。其發布公告稱,將修訂應計利息的付款時間,提早支付有關應計利息。
上述美元債的部分債權人認為德信中國誠意不足,對展期條件表示反對。這部分債權人持有的債券比例超過25%,如果這部分債權人不同意,德信中國將很難達成這次交換要約。
評級被下調
10月20日,穆迪將德信中國控股有限公司的公司家族評級(CFR)從“Caa1”下調至“Caa2”,并將其高級無抵押評級從“Caa2”下調至“Caa3”,展望仍為負面。
穆迪表示,德信中國未來6-12個月有大量債務到期,加上合同銷售下降和融資渠道減弱導致流動性緊張,評級下調反映出該公司違約風險上升。負面展望反映了穆迪的預期,即如果公司違約,債權人的回收前景可能惡化。
穆迪估計,截至2022年6月,德信中國106億元人民幣的無限制現金,加上經營性現金流,將不足以覆蓋在此期間所有到期的債務。該公司在未來6-12個月內有相當規模的債務到期,包括將于2022年12月到期的3.48億美元離岸債券。
知名浙系房企
德信中國被被譽為“浙系房企四小龍”之一,公司1995年起家于浙江省湖州市德清縣,2005年總部搬至杭州,2019年香港上市,以合作開發項目聞名于業內。創始人胡一平持有公司68.19%%股份,系實際控制人。
資料顯示,1995年,胡一平離開體制,在三個獨立投資者的支持下,創立了德信中國的前身德信地產,從此進入房地產行業。
德信地產創立之初,主要在德清縣當地開展房地產項目,壯大后才逐步發展到湖州市。
2005年基礎打牢后,德信地產將總部遷到杭州,擴展省外業務,慢慢布局全國,并將主要業務拓展至物業開發、建筑服務、酒店運營及物業租賃。2019年2月26日,登陸香港交易所主板上市。